第2形態に進化したフリーザがピッコロと交戦。
重い道着を脱いで本気を出したピッコロに対し、「いまみせたのが本気だとおもったのか!?」と、変身によるパワーアップの恐ろしさを知らしめるべく第3形態へと進化する。

背中にツノのような突起が現れ、肩と後頭部が伸びると、潜在パワーが第2形態から段違いにアップ。

初出

『ドラゴンボール』其之三百二

豆知識

第3形態になったのはこの時が初めて！

第3形態に変身する前にフリーザは「光栄におもうがいい!!　この変身までみせるのはきさまが初めてだ!!!」と、ピッコロたちに恐怖と絶望感を与えていた。